港股IPO改革方案正式生效后，迎来首只新股招股。 银诺医药 （2591）由今日（8日）起至下周二（12日）招股，拟发行3,655.64万股H股，10%在香港作公开发售，可予重新分配至最多15%，招股价每股18.68元，集资约6.8亿元，每手200股，入场费3,773.68元，预期于8月15日挂牌，中信证券、中金公司为联席保荐人。

引入5名基石投资者

该股引入骏升、 Ginkgo Fund、迈富时管理（2556）、邓海峰、黎慧凤为基石投资者，认购金额合共约7,460万元。

招股书提到，根据新上市申请人指南第4.14章，倘国际发售股份获悉数认购或超额认购而香港发售股份获悉数认购或超额认购;或国际发售股份认购不足而香港发售股份获悉数认购或超额认购，则最多182.76万股发售股份可由国际发售重新分配至香港公开发售，致使根据香港公开发售可供认购的发售股份总数将增加至5,48.34万股发售股份， 约占全球发售项下初步可供认购发售股份数目的15%（于任何发售量调整权及超额配股权获行使前）。

开发糖尿病等疾病创新疗法

银诺医药于2014年成立，已建立了针对糖尿病和其他代谢性疾病的候选药物管线，目前包括正在开发用于治疗肥胖和超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎（MASH）的核心产品依苏帕格鲁肽α，以及5款处于临床前阶段的候选药物，并于今年1月在中国成功获得用于治疗2型糖尿病（T2D）的依苏帕格鲁肽α的监管批准。

招股书指出，集团核心业务模式为发现、开发及商业化糖尿病及其他代谢性疾病的创新疗法，目前所有的药物及候选药物均是自主开发。

去年未有录得任何收入

不过，银诺医药去年未有录得任何收入，并录得亏损1.75亿元（人民币，下同）。 截至5月底今年首5个月，则录得收入3,814.4万元，期内亏损9,788万元，按年扩大58%。

至于是次集资所得款项净额约90%将用于正在进行及计划中的临床试验以及核心产品依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市，以及约10%作营运资金及一般公司用途。

以上内容归星岛新闻集团所有，未经许可不得擅自转载引用。